7月8日晚间，诺德股份（600110.SH）发布公告，为促进公司更深入地扩大市场规模，提升公司市场竞争力，抢占市场先机，公司全资子公司西藏诺德拟以交易对价款2.49亿元收购道森投资及科创投资持有的道森股份5%的股份。
与此同时，公司与道森股份签订战略合作协议，共同在锂电铜箔领域开展以铜箔设备技术研发、3微米等极薄铜箔产品和复合铜箔产品的技术研发、设备技术改造、锂电铜箔设备供销等领域全面深度合作，达成战略伙伴关系，共同推进产业发展。
“设备先行”下
2022年以来，国内新能源汽车整体保持增长态势，乘联会发布2022年6月份全国乘用车市场分析显示，1-6月，新能源乘用车批发246.7万辆，同比增长122.9%，新能源乘用车零售224.8万辆，同比增长122.5%。受新能源汽车行业高景气的带动，动力电池市场规模高速扩张，动力电池厂商对负极材料铜箔的需求也在进一步扩大，相关锂电铜箔企业纷纷加快扩产脚步。
作为A股锂电铜箔龙头供应商的诺德股份，今年连抛大规模扩产计划，以保持行业领先优势。1月16日，诺德股份公告，拟在湖北省黄石市投资建设10万吨铜箔材料新生产基地；5月13日，公司再次公告，投资建设年产能10万吨超薄锂电铜箔生产基地，预计至2025年公司超薄锂电铜箔产能将达到20万吨。
在锂电铜箔行业存在着“设备先行，制造接力”的一般规律，目前制约锂电铜箔产能释放的是设备产能扩张速度赶不上锂电铜箔扩产速度，能否买到足够的设备决定了制造商有效产能的多寡。对此，相关人士介绍，国外锂电铜箔生产设备厂商已排产至2026年，国内生产设备厂商也已排产至2024年。
如何有效地解决行业扩产的“燃眉之急”，或许是此次诺德股份和道森股份的合作最值得关注的地方。据悉，道森股份的控股子公司洪田科技是国内知名的新能源智能装备制造商，是国内锂电铜箔设备领域头部企业，核心产品打破了进口设备对国内高端电解铜箔市场的垄断。据框架协议介绍，道森股份将优先满足诺德股份扩产计划中的设备需求，保障公司产能设备及建设周期的需求。
有业内人士表示，通过此次合作，诺德股份扩产所需的生产设备将得到有效保障，相较于同行业其他厂商，能够更快的落地计划的扩产。届时，通过产量上的领先，公司可以更深入地扩大市场规模，进而提升公司的市场竞争力，成为最先吃到超薄锂电铜箔市场这块“大蛋糕”的厂商。
受下游新能源汽车行业续航需求增加、高能量密度电池享受更高补贴等因素影响，锂离子电池向轻薄化、高能量密度发展趋势明显，未来锂电铜箔的轻薄化发展是大势所趋，极薄和超薄锂电铜箔面临良好的市场机遇。
锂电铜箔的极薄化也对厂商的技术迭代能力提出了新的要求，2018年龙头企业宁德时代（300750.SZ）锂电池率先实现了8微米铜箔向6微米切换。2020年宁德时代开始导入4.5微米。据中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会（CCFA）介绍，在我国锂电铜箔结构中，6微米铜箔份额由2017年的14%提高到了2020年的34%，而4.5微米铜箔从无到有，2020年份额为3%。
面对电池厂商需求的不断升级，国内优质锂电铜箔产能不足的问题也越来越严峻，“越轻薄，技术溢价越高”已成为锂电铜箔行业的共识。这一共识也对行业领先提出了新的标准，只有研发实力优秀且能够快速实现产品的迭代升级的厂商，才能拥有更多的行业话语权和议价能力。
整体来看，诺德股份凭借着前瞻性的核心技术持续升级，有望在锂电铜箔新一轮市场竞争中掌握更多主动权。公司拥有雄厚的研发实力和经验丰富的研发团队，已研发出多种新型极薄电解铜箔产品。目前，公司研发的6微米锂电铜箔经过多年发展，已成长为行业主流产品，持续放量。近年公司再次创新研发并量产出4.5微米和4微米极薄型锂电铜箔，也已在宁德时代、中创新航等动力锂电池头部生产企业中开展应用，构建了行业认证壁垒。
公开资料显示，道森股份收购洪田科技后，有着锂电铜箔一体化生产设备制造的技术和市场优势，并配备着全球领先的生产设备和技术人员。和道森股份合作以后，诺德股份可以通过上下游互补实现强强联合的优势。在上游生产设备优先提供的保障下，诺德股份的产品迭代可以得到上游第一时间的反馈，从而保证了公司在锂电铜箔领域往轻薄化发展的迭代能力，充分发挥自身的研发能力。
此外，通过这次和道森股份的合作，诺德股份的研发优势将进一步强化，框架协议介绍，两家公司将共同研发3微米等极薄铜箔及复合铜箔产品，储备下一代铜箔技术。
下游市场需求旺盛叠加上游供应紧张，助推锂电铜箔市场进入快车道。数据显示，2021年国内锂电铜箔出货量达28.05万吨，同比增长122.9%。综合来看，诺德股份具有较高的技术壁垒、认证壁垒，通过和道森股份的合作，公司可以较快地实现产能释放和技术迭代，公司的市场竞争力将进一步提升。
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原文始发于微信公众号（电池中国）：【微宏动力】企业 | 诺德股份战略入股道森股份 深耕锂电铜箔赛道提升市场竞争力
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