撰稿丨电池中国
数据显示，今年前三季度，中国市场新能源汽车销量已经达到456.万辆，新车渗透率已经达到23.45%，全年新能源汽车销量超600万辆几成定局。新能源汽车销量增速远超预期，2025年的目标2022年就将实现。动力电池装机也水涨船高。
动力电池应用分会数据显示，今年前三季度，中国市场动力电池装机量约为200.38GWh，同比增长110.7%。
其中，新能源乘用车装机量为181.79GWh，占比高达90.7%；新能源客车装机量为5.56GWh，占比2.8%；新能源专用车装机量13.04GWh，占比6.5%。
从电池材料类型看，磷酸铁锂电池装机量为117.86GWh，同比增长157.5%，占比58.8%，主流地位愈加稳固；三元电池装机量为82.32GWh，同比增长67.5%，占比41.1%。另有部分锰酸锂、钛酸锂电池装车，规模仅有0.1%。
随着补贴退坡，市场成为驱动助力，叠加磷酸铁锂技术进步等影响，磷酸铁锂凭借成本优势，已成为Model 3/Y、比亚迪全系车型、宏光MINI、小鹏P7/5等热销车型的主要电池路线。
值得注意的是，包括大众、奔驰、雷诺、丰田、现代、福特等国际车企也陆续开始引入磷酸铁锂版本车型，未来磷酸铁锂有望在全球市场实现“翻身”。
从电池封装形式看，方形电池装机量为179.46GWh，占比89.6%；软包电池装机量13.05GWh，占比6.5%；圆柱电池装机量7.88GWh，占比3.9%。受特斯拉大规模使用宁德时代方形磷酸铁锂电池影响，圆柱电池装机量与方形、软包差距被进一步拉开。
不过，今年以来，以46mm为标准的大圆柱电池有望重新带动圆柱电池的崛起。包括特斯拉、宝马、大运等多家车企宣布将采用大圆柱电池，而亿纬锂能、宁德时代、远景动力、比克电池、蜂巢能源等已经积极进行大圆柱电池的布局。业内推测，从2025年起，大圆柱有望带领圆柱“卷土重来”，带领装机份额的跨越增长。
从电池企业看，动力电池企业集中度越来越高，TOP10企业装机量为189.72GWh，占比已经高达96.18%，TOP15装机196.8GWh，占比更是高达99.71%。排名方面，目前除了TOP4较为稳定，5-15名仍然剧烈波动。
今年前三季度中国市场TOP15企业分别为：宁德时代、弗迪电池、中创新航、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源、LG新能源、亿纬锂能、孚能科技、瑞浦兰钧、正力新能、捷威动力、多氟多、力神电池、鹏辉能源。相较于过去两年，欣旺达今年表现突出，已经跃升至第5，蜂巢能源站稳第6名。
需要指出的是，根据电池企业产能释放、客户开拓等不同，接下来两年仍然是电池企业发力的关键阶段，未来两年TOP10的排名预计还会存在较大波动。
2022 年前三季度中国市场动力电池装机量TOP15
今年前三季度装机量TOP10电池企业主要配套车企情况如下：
今年前三季度，宁德时代动力电池装机量96.5GWh，市占率为49.65%，继续领跑。
在乘用车市场，宁德时代客户包括特斯拉、蔚来、上汽、一汽大众、上汽大众、吉利、广汽、理想、合众、华晨宝马、赛力斯、长安汽车、小鹏汽车等国内主流车企及部分外企或合资企业。
特斯拉自2021年以来，一直是宁德时代第一大客户，今年前三季度贡献装机量20.3GWh，其中Model Y装机13.6GWh，Model 3装机6.7GWh；第二大客户为蔚来汽车，装机6.2GWh，此外为上汽集团、一汽大众、上汽大众、吉利汽车、理想、合众配套都在3GWh以上。
比亚迪今年新能源汽车销售爆火，带动弗迪电池装机量大增。前三季度弗迪电池装机量为45.39GWh，同比增长185.34%，中国市场市占率提升至22.65%。
另外，弗迪电池在全球市场的排名也于7月、8月升至第2位。
比亚迪已经将全系王朝、海洋系列纯电车型切换为磷酸铁锂刀片电池，其中今年前三季度比亚迪·汉装机8GWh，比亚迪·海豚5.7GWh，比亚迪·秦PLUS装机3.9GWh。
除了比亚迪外，弗迪电池还为一汽红旗E-QM5车型配套刀片电池，今年前三季度装机约0.4GWh；为长安福特野马Mach-E车型配套0.3GWh高镍三元电池。
今年前三季度，中创新航装机量约13.33GWh，主要配套广汽埃安、小鹏、零跑等。
国轩高科今年前三季度装机量为9.41GWh，同比增长78.11%，市占率4.7%，排名第4位。
乘用车方面，装机量为8.4GWh，主要配套客户为上汽通用五菱、奇瑞、江淮、零跑、长安、吉利和威马。
前三季度，国轩高科营业收入与归母净利润均取得三位数增长。其中三季度单季，公司实现营业收入57.88亿元，同比增长166%，分别较一季度、二季度增长48%、23%；归属于上市公司股东的净利润8556万元，同比增长355%，并分别较一季度、二季度增长166%、164%。
根据国轩高科的未来规划，2022年产能突破100GWh、2025年拟突破300GWh。10月，公国轩高科宣布在合肥新站开发区新建年产20GWh动力电池基地；在广西柳州新建年产10GWh动力电池基地项目。
今年欣旺达表现非常亮眼，前三季度在TOP10企业中实现了最高增速——440.92%。欣旺达装机量也达到4.86GWh，排名跃升至第5位，主要乘用车配套客户有东风汽车、吉利、东风柳州以及小鹏汽车。
数据显示，2022年上半年，欣旺达的动力电池出货量达3.95GWh，实现收入42亿元，同比增长631.92%。在订单充足及产能释放的背景下，欣旺达动力电池业务的收入占比迅速提升，从2020年的1.44%提升至2022上半年的19.34%。三季度，欣旺达动力电池延续高增长势头。
蜂巢能源的增长也异常迅猛，2021年开始装车，随后很快就站稳TOP10，今年前三季度装机量为4.54GWh，中国市场排名第6位。目前乘用车客户除了长城汽车，也陆续供货零跑汽车、合众新能源和金康新能源。
今年以来，蜂巢能源客户阵营不断扩大，客户结构持续优化。近日，蜂巢能源在常州金坛举办小鹏P5电芯模组下线仪式，宣布为小鹏P5车型匹配的电芯模组正式批量下线。蜂巢能源为该车型的550公里续航版本提供电芯模组，电芯采用蜂巢能源独特的叠片电芯技术，配合中镍高电压安全体系，具有低内阻、高安全的特点。
值得注意的是，蜂巢能源今年还批量将无钴电池装车，是全球率先将无钴电池搭载在乘用车上的电池企业。
LG新能源目前在中国市场的主要客户依然是特斯拉（上海）一家，今年前三季度装机量为4.44GWh，同比有所下滑，主要是特斯拉（上海）持续增加磷酸铁锂电池使用比例，而LG新能源目前仅为特斯拉（上海）供应圆柱三元电芯。
同时，LG新能源还为上汽通用供应电芯，但规模较小。
今年前三季度亿纬锂能在中国市场动力电池装机量为4.42GWh，同比增长159.08%，排名第8位，市占率2.21%。乘用车客户主要有小鹏汽车、金龙和合众新能源等，电池类型包括磷酸铁锂和三元。
9月，宝马汽车对外宣布了新一代车型的电池供应商，亿纬锂能成为宝马大圆柱电池合作伙伴，预计从2025年起，宝马每年在中国和欧洲大圆柱电池需求将达40GWh。
孚能科技今年前三季度在中国市场动力电池装机量为3.68GWh，排名第9位，配套乘用车客户主要有广汽乘用车、北京奔驰和江铃汽车等。其中，为广汽乘用车配套2GWh，占比超过一半。
前三季度瑞浦兰钧动力电池装机量为3.15GWh，同比增长193.55%，市场排名第10位。其主要乘用车客户为上汽通用五菱、零跑汽车、东风汽车和威马汽车，其中为上汽通用五菱配套规模为1.3GWh，为零跑汽车配套0.6GWh，东风汽车和威马汽车各0.4GWh。
瑞浦兰钧和上汽通用五菱的合作进一步加深。今年10月，双方合资公司——柳州瑞浦赛克年产20GWh动力电池系统项目开工。未来随着项目建成，既可带动瑞浦兰钧装机量增长，又将进一步加深双方合作关系。
此外，今年前三季度，捷威动力、正力新能、多氟多、力神电池、鹏辉能源装机量也在稳步增长，客户开拓、产能布局也稳步推进。其中，捷威动力与奇瑞新能源签署战略合作协议，双方就动力电池供需联动和产能保证达成深度合作。未来三年，奇瑞新能源拟采购捷威动力共计约50亿元的动力电池。
新能源汽车的快速发展带动了动力电池的高速增长。动力电池生产流程一般可以分为前段、中段和后段三个部分。其中，前段工序包括配料、搅拌、涂布、辊压、分切等，中段工序包括卷绕/叠片、封装、烘干、注液、封口、清洗等，后段主要为化成、分容、PACK等。材料方面主要有正负极材料，隔膜，电解液，集流体，电池包相关的结构胶，缓存，阻燃，隔热，外壳结构材料等材料。
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