轻型电动车发展的十大趋势

近年来，在低碳出行和新冠疫情的带动和影响下，在国家政策的不断推动下，人们的运动和健康意识不断提高，我国的轻型电动车（主要指电动自行车、电动摩托车和电轻摩）也随之进入了发展的快车道。

在全球经济下行的2020年，我国轻型电动车整体销量突破了4000万辆，创历史之最。

尤其是进入2021年，各地不断进行新国标政策的落地，轻型电动车发展也开始呈现出不同于以往的发展趋势：

1、存量市场：新国标引发替换潮

可以说，这一轮存量电动自行车替换的高潮就是起源于这个文件：《电动自行车安全技术规范》（强制性国家标准（GB 17761-2018））。   

注意：这是强制性国家标准。它是2018年5月15日由工业和信息化部组织修订，由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会《中华人民共和国国家标准公告（2018年第7号）》批准发布，自2019年4月15日正式实施。

主要指标及参数如下：

这其中，最重要的改变的指标有4个：最高车速不超过25km/h，标称电压不超过48V，电机额定功率不超过400W，整车质量不超过55kg。这4个关键指标就决定了电池只能使用锂电池，因为使用铅酸电池会导致整车质量超标。

新国标的实施标志着超过3亿辆存量车替换时代的到来，目前，各省市都颁布了新国标的实施路径和时间表。

   比如，深圳、广州等城市在2019年就已实施新国标，存量车已经替换完毕。

北京市已于2018年发布了《北京市非机动车管理条例》，对超标电动自行车设置的3年过渡期将于2021年10月31日结束。今年的7月26日，北京市交通综合治理领导小组印发《淘汰超标电动自行车回收处置工作方案》的通知。

该通知规定，自11月1日起，超标车上路将扣留、处罚。同时还明确了淘汰超标电动自行车的回收处置流程图，如下：

可见，北京对超标车的处置流程非常明晰，各政府部门的职责明确。对11月1日后的超标车扣留超过6个月后直接进行报废拆解。

据统计，北京市电动自行车保有量总计超过400万，按照上述标准，将有超过200万辆“超标电动自行车”届时将禁止上路行驶，面临淘汰。

此方案“既动之以情、晓之以理，又坚决果断”，真可谓各省市参考借鉴的典范。

2、外卖市场：“车电分离”将是标配

车辆是外卖骑手的第一需求，充换电服务是骑手基于车辆的衍生需求，车辆可影响骑手对充换电的选择，“车电一体”运营是目前换电市场的通用模式，为骑手提供全方位的整体服务，提高用户的粘性，促进换电业务的发展。

我们注意到，在提供换电服务的同时，铁塔换电联合雅迪、新日轻型电动车头部企业，定制配送专用车辆，为外卖骑手、快递小哥提供质量过硬、骑行体验好的“车电一体化服务”。用户使用铁塔换电APP，在骑手商城可实现一键下单，由合作门店提供车辆领用和售后维修服务，真正实现无忧配送。

上图的白色车辆为华夏大地与新日联合打造，目前已在成都规模推广；

红色车辆是大于出行与雅迪联合打造，目前已在广州、深圳规模推广。

相信，在电动自行车充换电安全性要求日益严格的今天，作为外卖小哥理想配送工具的“车电一体”模式，将越来越受到小哥儿的钦赖。

3、共享市场：换电基础设施构建和标准统一

共享电动车行业从2018年起步，2019年快速发展，目前已经累计800万辆，且仍将快速发展。

按照行驶距离来划分，共享单车主要集中在1-3公里的短距离出行，共享汽车主要服务于10公里以上的城市出行，而共享电单车正好填补了3-10公里的出行空白。而这也是目前城市出行的主要距离。

按照使用场景划分，46.5%的用户选择在道路/人员拥挤的情况下使用共享单车，而代步工具、赶时间等紧急情况、购物休闲等场景也是用户选择电单车出行的场景之一，分别占比为46.1%、37.8%、30.4%。

从目前的运营企业来看，可以分为两个梯队：第一梯队是哈啰，滴滴青桔，美团为主，每家投放量在200万左右，累计600多万；第二梯队是小遛，喵走，小哈等中小地方品牌，虽然投放量略小，但由于行业的地域运营属性，众多品牌可以在市场中找到自己的位置，并持续健康发展。

从发展趋势来看，共享电动车行业渗透率低，因为共享电单车是作为渗透将要替代超过3亿辆的家用电单车市场，因此市场有广阔的增长空间；

同时，随着国家对充电安全和城市便捷交通发展的诉求，以及居民出行需求的转变，将大大加速行业发展。

但在行业快速发展的同时，却显现出了三大问题，继续快速解决：

一是，目前的共享电单车企业建设的换电基础设施都是各自为政，完全没有做到不同企业之间的共享。比如，青桔、美团、哈罗各自建设的换电设施，只能自己使用，无法做到共享。

二是，各共享电单车企业的相关技术标准不统一。在电池的类型、尺寸、BMS管理、充放电插口、通信协议等方面都存在诸多的不一致。

三是，各共享电单车企业的关键信息，比如投放数量、骑行数据、安全性能、事故发生等，政府管理部门缺乏统一的平台进行管理和指导。

因此，共享电单车的良性发展，首先要实现换电基础设施（换电柜和换电电池）的共享；其次在标准方面进行统一；同时要构建便于政府管理的统一平台，以提升共享电单车运营的客观、可视、可控，整体提升城市运营效率和安全性。

我们注意到，2020年11月2日，中国城市公共交通协会联合中国电子技术标准化研究院及行业主流企业近30家单位，已经发布了《共享电动自行车系列第一批团体标准》，分别为《共享电动助力车通用技术规范》、《共享电动助力车运营服务规范》、《共享电动助力车锂离子电池和电池组规范》以及《共享电动助力车充换电场站建设规范》，覆盖行业中车、运、电、场四个核心维度。

在上述四项标准出台的基础上，2021年7月23日，由中国城市公共交通协会标准化委员会发起、中国标准化研究院、北京市规划设计院、美团出行、滴滴青桔、哈啰出行、小遛共享、松果出行、新能安、星恒电源、千寻位置、宏溥科技、宁德时代等编制单位在北京国谊宾馆参加《共享电动自行车系列第二批团体标准》编制启动会。会议首先由标准编制组向参编企业分别对即将启动的《共享电单车停放规范》、《共享电单车安全技术要求》、《共享电单车车辆废弃评定导则》三项标准，对编制目的和编制框架进行了介绍，对共享电单车停放、共享电单车头盔使用、灾害受损车辆安全及电池安全的问题提出了讨论。

第二批团体标准将对多个地方城市共享电单车的停放、安全管理提供科学有效的标准化依据。

4、家用市场：“车电分离”已是大势所趋

随着电动自行车的日益智能化和电池续航历程的加长，电动自行车的售价也在日益走高。为降低用户首次的购车成本，一些厂家推出了“车电分离”模式，即卖车时只卖车架，电池改为租赁模式。用户购买车架后，可以租赁电池采取换电或充电模式。

同时，单纯的不让用户上楼充电其实无法彻底解决电动自行车着火爆炸问题。因为，用户不上楼充电只是解决了充电侧的问题，但对于电池是否合格、充电器是否老化等问题却无法确保。而“车电分离”模式既解决了充电侧的风险，又解决了电池和充电器的问题。用户无需担心电池质量，只需按月缴纳租金即可畅享安全的用电服务。

深圳猛犸电动推出了在业内率先推出了“买车租电“模式，使用户尝到”买车不用买电池“的快乐，将车辆价格降低1500元，电池使用费39元/月，大大降低购车压力。

为此，猛犸电动自1月份起，开始发力加速换电站布局。截至目前，已在北京、上海、深圳、南宁、佛山等建成200余换电站，为用户提供换电服务。

和外卖的换电模式一样，换电模式使得电池被集中规范管理，能够有效地延长电池寿命。换电站还可以对每次换电的电池进行“体检”，将电池隐患防患于未然。

5、海外市场：通过海外市场实现二次高增长

2021年上半年，我国电动两轮车出口接近1000万台，同比增长121.31%，出口金额为24.23亿美元，同比增长123.16%。

如此高的出口量和出口额，是电动两轮车正好契合了市场需求的结果。从短期来看，两轮电动车独立便捷、空气流通等特征，满足了疫情下全球用户对于出行安全的刚性需求。从长期来看，全球减排降碳路径明确，各国均推出碳中和规划，受益于海外油改电趋势和需求爆发，可以不断扩张全球市场。从成本来看，我国的电动两轮车具有较大优势，这也进一步提升了我国产品竞争力，开启牵动自行车的国际化之路。

从数据上来看，预计2025年欧美电踏车总需求近1600万辆，对应市场规模超过1600亿元，海外市场空间广阔，对于中国电动车企业来说是一大机遇。

下面，我们看一下发达国家和地区的电动自行车的需求情况：

首先，发达地区具有电踏车有替代传统两轮车的经济基础。发达地区经济发达，人均GDP均远超世界平均水平，居民有较强的购买能力。从电踏车渗透率来看，日本是最早开始推广电踏车的地区，因为老龄化问题日渐突出，所以电踏车需求较大，2020年渗透率近40%；欧洲具有良好的骑行文化，电踏车率不断上升，提升空间较大；美国电踏车起步最晚，在2020年疫情催化下，电踏车销量大幅上升，未来有望持续增长。

因此，日本、欧洲和美国是电踏车目前的主要市场。

其次，发达地区倡导绿色出行，骑行文化浓厚。自行车赛在发达地区具有特殊意义，各项自行车赛事由来已久，是当地盛行的传统文化之一，诸多赛事的举办为发达地区营造良好的骑行文化，自行车保有量居世界前列。

最后，欧美的电动自行车补贴政策和共享出行带动了电动自行车的发展。从补贴力度来看，电踏单车均价在1000-2000欧元，补贴金额400-1000欧元不等，较大力度的政策持续推行有利于电踏车进一步渗透。具体如下图所示：

同时，共享单车的引入大力推动美国自行车产业发展。Lime、JUMP 等共享出行企业积极与国内整车厂合作，引入电单车项目，带动整体需求快速增长。比如Limebike的自行车制造商就是我国的天津富士达。

6、市场结构：哑铃型市场

目前，电动自行车市场中的传统头部企业已经越做越大，而新兴势力也以智能化等手段差异化入局，哑铃型市场结构正在形成。要么做大做强，做么做出特色。

哑铃型最早用来描述社会形态，社会形态一般有两种：一种是橄榄型结构，中产阶级占整个国家全部人口的70%，而富人和穷人只占少数，这种两头小、中间大的社会就是橄榄型社会。还有一种叫做哑铃型社会，中产阶级占少数，而富人和穷人占了很大比例，尤其是穷人的比例最大，这种两头大、中间小的社会就是哑铃型社会。

我国的电动自行车也进入到了“哑铃型结构”：

首先，从传统电动自行车头部企业的市场份额来看：2020年雅迪、爱玛、新日三家企业合计共占电动自行车市场接近50%。而在2016年，三家头部企业的市场份额只有不到30%。未来，随着各地新国标的快速推进，市场将会加速出清，企业数量锐减，三家头部企业的市场份额将超过80%，行业集中度会迅速提升。

其次，两轮车新势力通过“智能化”迅速崛起。九号、小牛等新势力车企推出高端化、智能化产品，以代工模式入局，整合行业资源，迎合消费者多样化需求，开辟高端市场，抢占市场份额。

新势力通过锂电化和高端智能化，以BMS精细化管理为特色，通过APP远程操作来实现防盗功能；在打通电池和车辆通信协议的基础上，实现了车上表盘的电量显示；此外，还通过优化电机、轮胎即降电阻电缆等新技术，整体提升电动两轮车的智能化水平。

小米投资的“九号电动车”从初露锋芒，到占位智能化赛道实现逆袭，仅用了一年多的时间，已经成为了备受业内外认可的做智能化做得最好最彻底的电动车品牌。

7月15日，专注跑分十多年的“鲁大师”发布了最新的2021半年报电动车智能排行榜单，评价标准分为7个维度：防盗系统、能源系统、驾驶辅助、乘坐系统、智慧娱乐系统、车辆状态采集与管理系统、车辆交互传输系统。

此次共评测了24个车型，得分前六名均为九号单车，评分均在400以上，且成绩远超第二名。排在第二和第三的品牌分别是速珂和小牛，速珂旗下速珂CPX分数达到了346分。而小牛旗下小牛NQI GT也有344分。如下图所示：

从品牌榜来看，新势力品牌是电动车智能化的领头羊，传统品牌在智能化上还需努把力。

7、跨界营销：电动车企角逐的另一赛道 

在跨界营销上，有两个企业最具代表性。一个是与头部综艺IP无缝对接的绿源，一个是二次元合作的九号。

8月4日和5日，绿源电动车接连官宣《脱口秀大会》、《这！就是街舞》两大王牌综艺，一下打出“双王炸”。

《脱口秀大会》自第一季开播以来，节目口碑及市场热度一路稳涨，每一季都能成为当年的热门综艺，更是成为持续登上热搜的话题制造机，被誉为90后、95后等一众年轻人的“社交货币”，平均每期播放量过亿。我们耳熟能详的王建国、李雪琴、杨笠、思文……，尤其是第三季还请来了言辞犀利、敢爱敢恨、直来直去的张雨绮，这个乘风破浪的姐姐更是给大家带来了数不尽、冷不丁的笑点，观众在共鸣的笑点中与广告融为一体，正好与绿源一直以来的“沉浸式植入”理念一致。

据悉，即将于8月11日开播的《脱口秀大会第四季》将邀请杨澜作为领笑员加入。绿源将以什么样的“梗”出圈，值得期待。

新势力九号单车作为全新品牌迅速崛起，其实本质上是新人群、新需求崛起下的结果。九号单车正是瞄准了Z时代追求品质、智能化和炫酷的需求，通过对传统的电动自行车这一功能性产品进行升级，通过新技术、新理念、新玩法，以差异化的手段来引领年轻用户的认知。

首先，九号单车瞄准城市潮玩青年群体。通过邀请B站百万粉丝UP主@小巫酱w 和 @兔总裁等等小众文化圈里的意见领袖到现场助阵，场景设置中满满的“二次元”元素，完全颠覆了行业旺季线下活动的模式。

其次，在暑期“武汉、合肥、天津三城连发”，使观众漫游在高燃科技与热血二次元的奇异世界中。武汉的城市精神是敢为人先,追求卓越；合肥城市精神是大湖名城,创新高地。而天津作为北方最早的开放城市和近代工业发源地,文化多元,包容性极高。而这些都与九号单车的多元、热血、潮流科技感契合。

与年轻一代最为喜欢的B站明星合作，正好传递了“以用户价值为中心、以创新为驱动力”的九号公司的创始目的，相信九号还会不断给我们带来各维度的惊艳之作。

8、生活方式：“4+2”正风靡全球

“4轮旅行车+2轮自行车”这种新兴的生活方式，是结合了汽车和自行车的组合，它在欧美很早就形成了一种人尽皆知的生活方式，并演变成为了一种文化。近年来，随着人民生活水平的提高和旅游热潮的到来，“4+2”的生活方式在我国也方兴未艾，越来越多的人期待拥有这样的新旅行生活。

首先，4+2的出行方式，解决汽车到不了“最后一公里”的代步问题。在拥挤的城市或旅游的山区，只靠汽车是不方便或不便于到达的，这是就可以将汽车和自行车完美的结合起来。汽车缩短了人们赶往目的地的路程，留下充足的体力去享受骑行，自行车则去往旅行车不能到达的地方，享受沿途秀美的景致，两者无缝对接。

其次，4+2的出行方式，使得旅游出行更舒心。骑车到不了的地方，折叠车可以！让你更轻松自由的享受旅途。

在4+2的出行方式上，深圳欧兔公司是这方面的引领者，其生产的“小白单车”既简捷轻盈，又可以折叠，完美匹配这一新型的生活方式。

4+2生活方式必将引领我国的电动自行车进入一个新的发展阶段，相信不久的将来，每辆私家车的后备箱里放置“小白”将是标配。

9、安全性能：钛酸锂将和磷酸铁锂平分秋色

安全才是一辆电动汽车最大的豪华，这是比亚迪总裁王传福曾说过的一句振聋发聩的话。 

今年以来，国内发生了多起电动自行车着火爆炸事故。据应急管理部消防救援局发布的数据显示，全国每年约发生2000起电动车火灾。

目前，在铁塔换电的引领下，我国的电动自行车配备的电池都在向磷酸铁锂转变，这在一定程度上提高了电动两轮车的安全性。但在我国的东北、内蒙和西北地区，冬季的严寒环境给电动自行车的普及提出了严峻挑战：磷酸铁锂电池充不进去电、放不出来电以及行驶里程变短等缺点。

在这种情况下，钛酸锂电池的应用正在提上日程。根据在内蒙古地区的实验，在-9℃-20℃低温条件下，经骑手实际路跑测试，60V30Ah钛酸锂电池续航里程可达到50Km以上，能够满足大部分车型的高峰期使用。并且，钛酸锂换电产品夜间室外存放不影响第二天正常使用，续航里程不会下降。

低温情况下，与磷酸铁锂电池的对比：钛酸锂充电时间短，磷酸铁锂无法充电；钛酸锂续航时间长、稳定。通过路跑测试数据显示，在同等容量和寒冷条件下，钛酸锂电池组较同容量磷酸铁锂锂电池续航能力提升约30%。

从目前来看，钛酸锂电池可以有效解决东北、西北地区在冬季使用的问题。相信，随着钛酸锂价格的不断降低和性价比的不断提升，配备钛酸锂电池的电动自行车将会迅速普及。

10、国外品牌：正在强势进入

今年5月24日，比亚乔品牌新一代电动摩托车Piaggio One在北京宝格丽酒店全球同步亮相，掀开了神秘面纱。多位媒体朋友与名流雅士齐聚一堂，在光影浮动中品味独特意蕴。

北京宝格丽酒店是继2004年以朴实无华为理念的米兰宝格丽酒店、2006年浪漫风情与度假型的巴厘岛宝格丽度假村以及2012年向经典致敬的伦敦宝格丽酒店相继开业之后的全球第四家、也是中国首家宝格丽酒店。在如此奢华的酒店进行新品牌发布，比亚乔应该是第一个。

自1884年比亚乔品牌诞生以来，这个来自亚平宁半岛的传奇创造了无数辉煌。从悠久底蕴到现代科技，比亚乔富有创造力的每一款车型都令人过目不忘、备受追捧。

Piaggio One在北京的面世，标志着国外高端电动两轮车已经强势开启了进军中国的步伐，而这将深刻引领着中国高端两轮电动车的变革及市场格局。

据悉Piaggio One售价2万元起，以下功能绝对让你物超所值：

1、电池组的长续航。电池组可进行高达 1000 次完整的充电循环，电池组仍可维持 80% 的容量。可支持 50,000km 至 70,000km 的行驶里程，相当于约 10 年的都市通勤距离。

2、采用后驱式电机。轻便摩托车版本输出功率为1.2kW，摩托车版本的输出功率为2kW。

3、能量回系统。配备有汽车级的高效动能回收系统（KERS）可在车辆减速阶段进行充电。

4、5.5英寸LCD数字全彩显示屏。其感光元件可根据光线条件（日间/夜间模式）自动调节背景和文字的颜色，可以显示能量消耗水平、能量回收水平、电池电量、剩余里程（km）以及其他骑行信息。

5、劲而平稳的制动系统。前后各装有直径175 mm的大型液压盘式制动器。ONE Active另配备联动刹车系统（CBS）。

可见，比亚乔Piaggio ONE系列不管是从安全、品质还是操控体验、骑行舒适度上看都是优秀的。

如果你是第一次听说比亚乔，那么你一定看过《罗马假日》吧，比亚乔就是这部电影里走出的摩托车。

在1953年的某天，风和日丽，英俊的记者乔（格里高利·派克）和美丽的公主安妮（奥黛丽.赫本）驾着一辆轻便的小摩托车，悠闲地穿梭在罗马的街头巷尾，在罗马的大街小巷谱下不朽的恋情，成为电影史上永恒的经典。

电影中的这款是经典的Vespa。近一百年来，比亚乔的Vespa靠过硬的质量征服了几乎所有踏板车迷。

如今，比亚乔最新款的电动摩托车Piaggio One已强势登陆中国，你想不想试一试呢？

末尾，让我们重温那句：为了能和你握手，我和所有人都握了一遍。

原文始发于微信公众号（遇见新能源）：轻型电动车发展的十大趋势