从宁德时代、铁塔换电、Gogoro布局看换电业务走向

时间过得真快，还剩不到一个月，2021年又将要过去半年了，好像春节才没过多久似的。聪明的你，是不是又想起了朱自清的《匆匆》：

洗手的时候，日子从水盆里过去；

吃饭的时候，日子从饭碗里过去；

默默时，便从凝然的双眼前过去。

……

今天是芒种，很值得纪念的一个节气，意思是有芒的麦子快要收了，全国上下将要进入“夏收夏种”的农忙时节，像极了李健的《风吹麦浪》：

远处蔚蓝的天空下

涌动着金色的麦浪

微风带着收获的味道

吹向你我的脸庞

言归正传，让我们回到两轮车换电行业，各大巨头在这个月也是动作频频，捷报频传：

6月4日，铁塔换电广东用户突破5万大关，为业界又树立了一个新的标杆。

5月27日，宁德时代、雅迪与时代中易在广东肇庆举行“两轮电动车及换电产品生产制造项目”签约仪式，加快年产500万辆两轮换电电动车项目建设。

5月19日，中国台湾换电运营商Gogoro宣布与大长江集团及雅迪成立“爱换换能源公司”，在大陆部署基于Gogoro电池交换技术的城市换电系统。

换电产业链的各巨头无不在芒种到来时节开足马力，全力冲刺。

一、宁德时代的深入布局

继市值上万亿后，宁德时代的股价仍在狂奔，昨天（周五）收盘432.21元/股，站稳万亿市值。而市值高起的背后，其两轮车电池布局已蔚然成型。2020年，宁德时代就成立了两轮事业部，专门负责电动两轮车及换电领域。

（一）与雅迪、时代中易的换电项目

5月27日，宁德时代、雅迪集团和时代中易集团与就时代中易两轮电动车及换电产品生产制造项目签约，三巨头共同推动时代中易年产500万辆两轮换电电动车项目加快建设。

据悉，该项目主要生产两轮电动车及换电产品，建设三条两轮电动车的制造组装线，三条动力电池包生产制造线，两条换电柜生产线，并计划在肇庆市内布置3000个换电柜，在每个县（市、区）约布置300个换电柜，为肇庆市配套生产10万套换电电池包；负责换电平台的开发及运维等。

本次与雅迪牵手，在肇庆推动两轮车换电合作项目，宁德时代的两轮车战略版图又将更进一步。

（二）与ATL成立电池合资公司，进军电动两轮车市场

4月28日，宁德时代与东莞ATL公司签署两份《合资合同》，拟共同出资设立两家合资公司，从事应用于家用储能、电动两轮车等领域的中型电池的研发、生产、销售和售后服务。

拟设立的两家合资公司包括一家电芯合资公司与一家电池包合资公司，前者投资额为120亿元，后者投资额为20亿元，生产销售应用于家用储能、电动两轮车等领域的中型电池产品的电芯或电池包。

宁德时代以前的优势在于汽车动力电池，而ATL优势在于两轮车小动力和3C消费类电池，通过本次合资公司的设立，宁德时代既规避了和ATL公司的竞争，又在两轮车电池的质量和规模上更进一步，可谓一举双得。

（三）与支付宝、哈罗出行合资成立

2019年6月12日，宁德时代、支付宝、哈啰出行联手宣布成立合资公司，专注二轮电动车市场，并推出定位两轮电动车基础能源网络的“哈啰换电服务”。

4月24日，哈啰出行向美国SEC提交了招股书，据说估值100亿美金，拟于纳斯达克上市，计划通过首次公开募股（IPO）筹集5亿至10亿美金。

但据彭博新闻社援引一位知情人士表示，哈啰出行已经推迟了计划的上市时间，同时可能推迟的还有播客“喜马拉雅”和云计算公司“七牛云”。

共享换电第一股后续上市进展如何，让我们拭目以待。

以上三个项目，我们基本可以对宁德时代的两轮车布局管中窥豹略见一斑：

与ATL成立合资公司是为了提升两轮车电池质量、型号和产能。

与哈罗出行成立合资公司是为进军外卖、快递换电和共享电单车换电。

与雅迪、时代中易合作是为进军以家庭C端用户为主的换电。

由此，宁德时代的两轮车换电战略版图已然成形。

二、铁塔换电的稳步推进

 6月4日，一个再平常不过的周五，铁塔换电广东用户突破5万，创造了8个月换电网络全面超越竞争对手、月均发展客户5000户的光辉战绩。

这是我国第一个换电付费用户超过5万的省份，必将在中国的换电史上留下浓墨重彩的一笔。

其实，从今年5月17日的世界电信日大会上，中国铁塔副总经理刘国锋就对铁塔换电有过精准介绍：中国铁塔目前在全国258个地市开展换电业务，服务快递、外卖骑手等对象，每天换电超100万次，已经成为全国规模最大的换电业务运营商。

铁塔换电自2019年初开始，探索试点针对外卖、快递等客户的换电业务，短短两年多时间，已成为全国规模最大的换电运营商，并为全国从标准到建设、运营、服务等都树立了行业典范。

（一）坚持做好产品

该公司自换电业务伊始，就明确了电池路线的选择：在常温区域和寒冷区域，分别采取磷酸铁锂电池和钛酸锂电池路线，充分发挥其高安全、高循环次数和退役后梯次利用到通信基站的优势，严格确保骑手安全。

在BMS设计方面，目前与深圳天邦达和深圳拓邦紧密合作，从BMS保护逻辑、SOC估算和均衡策略等方面，进行周密讨论并落地实验，最大程度上确保了电池的安全管理与运营效率的发挥。

在PACK方面，通过严格规定“摔一摔、泡一泡、烧一烧”的流程标准，确保PACK工艺水平和使用安全。

（二）坚持规范运营

相比市场上的换电运营企业，铁塔换电没有采取对物业进行高场租和高电费补贴的做法，也没有采取对渠道进行高佣金提成的短期行为，这些都是不可持续的。而是与物业、渠道、维护和服务伙伴等紧密合作，共同服务好客户。

作为现代城市生活的“新基础设施”，换电业务已成为服务外卖、快递的一项民生工程，是一项具有“烟火气”和 “人情味”的业务。

换电业务是重资产、重运营、重客户体验的业务，用户会用脚投票。

（三）坚持做好服务

铁塔换电设立了全国统一、24小时的10096客服热线，实时在线解决客服的远程咨询，对不能线上解决的问题及时派单给属地维护单位，最大程度提高用户问题的一次性解决率。

同时，铁塔换电还成立了“骑手之家”，为其换电和生活提供便利，将“为群众办实事”落到实处。

三、Gogoro进军大陆

Gogoro是中国台湾最大的两轮车换电企业，5月18日，与中国大长江集团、雅迪科技集团合作，成立“爱换换能源公司”，将电换网络带进中国大陆这一全球最大的二轮车市场。

（一）Gogoro

Gogoro设计了基于Gogoro Network的两轮车电池交换平台，集资讯连结、人工智慧、机器学习于一体，从而建立新一代电池交换与能源补充方式，是一个经过时间验证且高效的移动能源补充与电池交换系统，于2020年获得Frost & Sullivan 全球电动机车电池交换系统年度最佳公司奖项。

Gogoro最核心的资产就是其PBGN（PoweredBy Gogoro Network）电池交换系统，该系统为合作伙伴们提供 Gogoro 智慧动力总成、控制器、元件或是智慧系统，整合车厂各自的技术，发展智能电动车辆。

（二）大长江集团

大长江集团总部位于广东江门，作为全国最大的摩托车制造商，著名摩托车品牌豪爵就是其旗下品牌。大长江集团连续18年、每年销售超过200万辆燃油机车，累计产量超过4,200 万辆，拥有零售店超过15,000家，近几年，正加速致力于电动摩托车的研发生产。

（三）雅迪集团

雅迪是中国最大的两轮自行车生产厂家，总部位于江苏无锡。2020 年，雅迪电动车年产销售量率先突破1,000万台，全球累积用户数量逾5,000万，成为全球电动车市场的领导品牌。其终端店数量高达35,000多家，市场占有率接近22%，渠道覆盖率居行业首位。

 据悉，大于出行公司已联手雅迪与铁塔换电在广州、深圳进行“车电一体”合作落地，首期 “车+电”优惠价格598元/月。

  目前，爱换换能源负责在国内部署电池交换基础建设，并于未来管理这个网络。这套电池交换网络预计在今年启动，2022年将会有更多城市加入营运。

 Gogoro、雅迪、大长江集团三方强强联合成立的“爱换换能源公司”，将为中国的两轮车换电带来新的血液和商务模式，让我们拭目以待。

四、换电业务走向

（一）从发展阶段看，换电业务已成为风口

    2019年是换电业务的发展元年，用户的换电使用习惯的教育和各换电企业的论证、试点是主流。

2020年是换电业务的规模上量，用户习惯基本形成，各主流换电运营企业在各自优势区域攻城拔寨，竞争格局初现。

2021年是各大巨头进入的风口之年，铁塔换电已是全国最大，哈罗出行启动赴美上市，宁德时代、雅迪、Gogoro等巨头快速进入，换电已然最大风口。

（二）从电池路线看，磷酸铁锂已成为主流

  国家对上楼充电的禁止，对新国标车的严格规定，以及出台的相应文件，无不指向了换电模式的安全性之重要。而磷酸铁锂由于其高安全和长续航的特点，已是大多数换电企业的电池标配。

当然，在东北、西北及内蒙等寒冷区域，钛酸锂电池的应用也正在起规模，其安全性、长续航比磷酸铁锂更胜一筹，成本自然也相对较高。

（三）从商务模式看，三种模式已然清晰

其实，从宁德时代这两年的入局也可以看出：一种是针对外卖、快递小哥的换电，我们俗称“B端换电”，以铁塔换电、e换电、张飞换电等为代表；一种是针对共享电单车的换电，比如小哈换电、滴滴青桔、美团等；第三种是针对家庭C端用户的换电，比如时代中易等。

（四）从发展区域看，新一线将是竞争最为激烈区域

华东、华南、两湖、成都等是目前换电业务发展的重点区域，其外卖单量大、小哥换电需求高。

但从细分城市来看，一线城市北上广深，由于政府管理要求高、选址落地等难度较大，铁塔换电优势已较为明显。同样，在二三线及以下城市，由于用户量不大，一般换电企业很少涉足，主要是铁塔换电在做。

那么，新一线城市就成为换电企业竞争最为激烈的区域：杭州、成都、武汉、长沙、南京、郑州、苏州、无锡等新一线城市，今年战火不断。

（五）从竞争格局看，“一超多强”已然形成

  铁塔换电已在258个城市开展换电业务，已是全国最大的换电运营企业。

但在部分城市或区域，也有优势运营商的存在，比如这锂换电在杭州、智租换电在上海、e换电和光宇换电在成都等也有相当的用户规模。

换电市场足够大，“一超多强”的局面将长期存在，这个市场的稳定、有效和高速运转，有待于产业链各方共同的努力和创新。

今天是收获的季节，祝愿各位：

芒种时节

在努力的道路上

所有的汗水

都将迎来收获

原文始发于微信公众号（遇见新能源）：从宁德时代、铁塔换电、Gogoro布局看换电业务走向