11月8日早间，欣旺达（300207）公告，公司正在申请发行全球存托凭证（“GDR”）并在瑞士证券交易所上市，GDR发行价格确定为每份15.3美元；公司本次发行的GDR数量为2875.9万份，所代表的基础证券A股股票为1.44亿股，募集资金总额约为4.4亿美元。公司预计本次发行的GDR于中欧时间2022年11月14日左右在瑞士证券交易所正式上市。
根据欣旺达此前公告，公司此次发行GDR拟募集资金在扣除相关发行费用后将用于公司全球业务发展和国际化布局、研发投入以及补充流动资金等。
电池网注意到，在锂电需求持续旺盛背景下，为推进国际化战略，包括欣旺达在内，锂电产业已有12家上市公司先后公告筹划发行GDR，涉及锂电池、上游原材料、正负极材料、隔膜、电解液、设备等多个领域。此外，瑞交所成为国内企业境外上市热门选择。
从发行进度来看，除了欣旺达上市在即外，已有杉杉股份、科达制造、国轩高科、格林美4家成功发行上市，另外杰瑞股份、领益智造、星源材质、杭可科技、华友钴业、永太科技、先导智能7家仍在推进中。
具体来看，4家成功发行上市公司募资金额超百亿，约15.23亿美元（折合人民币约103亿元）。值得一提的是，上述4家公司发行GDR募资规模均超预期，国际机构认购火热。以格林美为例，公司GDR发行价格为每份12.28美元，募集资金3.81亿美元。全球超过50家机构投资者参与格林美本次GDR发行认购，全球顶级机构领衔认购，认购额度是计划发行额度的261%，中国境外外资机构认购占比52.5%。
值得关注的是，今年前三季度，上述锂电产业链上市公司中，多家公司取得了不错的成绩，在新能源产业全球持续高企背景下，全球战略布局势在必行。从相关公告也可以看出，深化全球布局是上述公司选择GDR融资的主要原因。
星源材质在公告GDR发行计划同日官宣，基于欧洲新能源汽车的发展机遇，并结合公司发展战略，为与合作伙伴在欧洲进行深入业务合作，更好地满足合作伙伴对公司产品的需求，进一步增强公司的整体实力。公司拟将对欧洲工厂（锂离子电池隔膜厂）的投资额度由不超过20亿元人民币调整为不超过33亿元人民币。
信达证券日前研报分析，星源材质积极拓展海外市场，宣布建立欧洲工厂，与Northvolt签订《供货协议》，合同金额不超过约33.4亿元人民币，欧洲市场拓展加速。预计公司2022年隔膜出货量将达到17亿平米左右，其中湿法隔膜+湿法涂覆将达到11亿平米左右，叠加海外出口增加因素，盈利状况将有所提升。
除了星源材质，华友钴业海外业务也在持续推进：9月14日，公司宣布和淡水河谷印尼拟引入福特共建镍项目，随后一个月宣布，再度携手淡水河谷印尼，打造动力电池镍原料供应平台。10月12日，公司首批10000吨进口镍原料抵达浙江省嘉兴港。
对于本次发行GDR募集资金，华友钴业表示，扣除发行费用后，拟将其用于扩充境内外新能源电池材料产能，收购、开发及运营上游资源，加强研发，以及补充公司运营资金。
此外，格林美在海外业务方面也相当积极。9月20日晚间，格林美一则公告展示，子公司青美邦QMB锁定了未来20年的红土镍矿供应。9月27日，格林美还公告，印尼青美邦镍资源项目一期工程（3万金吨镍/年）的产线开通仪式在印尼中苏拉威西省大K岛的IMIP园区举行。这标志着项目顺利建成并迈入正式投产运行的新阶段。
根据规划，格林美本次GDR发行募集资金扣除发行费用后，约50%将用于支持公司印尼镍资源基地生产运营、约20%将用于欧洲三元前驱体生产基地和动力电池回收中心开发、约30%将用于补充公司及其合并范围内子公司在海外运营的流动资金。
此外，对于发行GDR，杰瑞股份也表示，国际化是公司发展的长期战略。面对复杂的国际形势和产业竞争格局，公司正处于推动海外市场战略和双主业战略落地的关键时间节点。公司将坚定不移地走国际化战略，不断扩大“杰瑞”的品牌影响力，充分挖掘海外市场潜力，扩大海外市场规模，与国内市场并重。本次发行募集资金将主要用于服务以上战略目标，公司将通过本次发行进一步提升研发和创新实力，强化全球供应链与销售体系的建设，充分利用境内外产业链资源，多方位提升公司综合实力。
杭可科技表示，公司作为少数将锂电池后处理设备销往日本、韩国、美国、欧洲的中国企业，国际化始终是公司的发展目标之一。面对未来海外锂电池产能逐步释放所带来的巨大市场空间，公司将持续在全球主要锂电市场加深布局，提升全球范围内的销售能力，加大海外重点地区的辐射渗透力度，公司希望能够通过此次发行，提升品牌的国际知名度和竞争力，以进一步提高公司在全球市场的地位。
永太科技表示，公司发行GDR拟募集资金在扣除相关发行费用后将用于强化公司在新能源材料、医药、植物保健等核心业务领域的全球产业链布局，提升产品研发、制造和销售能力，以及偿还公司债务、补充公司营运资金等。
结语： 上述锂电领域企业纷纷表示，此次境外发行GDR是公司响应国内资本市场政策号召、深化中欧资本市场互联互通、借助境外资本市场促进实体经济发展的重要举措。公司将充分利用资本市场改革的有利时机和国内外政策的大力支持，提升公司的全球品牌影响力，丰富公司的融资渠道。
电池网注意到，在新能源汽车以及新型储能高需求带动下，我国锂电产业快速发展，在全球已占据主导位置，随着中国企业逐渐加入全球资源配置，GDR成为上市公司跨境融资新选项。中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教曾分析，随着我国资本市场改革持续深化，政策方面不断释放对企业到境外上市的支持信号，境外上市可以帮助企业获得国际股权资本支持和国际资本市场关注，为企业出海布局与开拓海外客户提供有利条件，预计未来还将有更多电池新能源产业链公司谋求境外上市。
新能源汽车的快速发展带动了动力电池的高速增长。动力电池生产流程一般可以分为前段、中段和后段三个部分。其中，前段工序包括配料、搅拌、涂布、辊压、分切等，中段工序包括卷绕/叠片、封装、烘干、注液、封口、清洗等，后段主要为化成、分容、PACK等。材料方面主要有正负极材料，隔膜，电解液，集流体，电池包相关的结构胶，缓存，阻燃，隔热，外壳结构材料等材料。 为了更好促进行业人士交流，艾邦搭建有锂电池产业链上下游交流平台，覆盖全产业链，从主机厂，到电池包厂商，正负极材料，隔膜，铝塑膜等企业以及各个工艺过程中的设备厂商，欢迎申请加入。
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